Telefónica ha señalado al regulador bursátil de EE UU (la SEC) que en el cuarto trimestre de 2010 la evolución financiera y de sus negocios fue en general en línea con la de los primeros nueve meses del año, salvo por el efecto de la compra de parte de Vivo y por la evolución en España.
La compañía indica que las "operaciones en España se vieron afectadas por las difíciles condiciones económicas, el menor consumo y la mayor competencia de precios, que afectaron negativamente" al negocio.
La operadora, que aún no ha publicado los resultados anuales, ha hecho esos comentarios con motivo de la emisión de bonos a 5 y 10 años por 2.750 millones de dólares (2.000 millones de euros).
Ya en enero, Telefónica había aprovechado la relajación de los mercados para acudir a los mismos en busca de financiación. Para ello, la compañía que preside César Alierta había colocado una emisión de bonos a seis años por 1.200 millones de euros con un cupón anual del 4,75% y precio de emisión a la par, según informó la compañía de telecomunicaciones en una nota remitida ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La firma realizó esta operación a través de su filial Telefónica Emisiones, al amparo de su programa de emisión de deuda Guaranteed Euro Medium Term Note Programme, registrado en la autoridad de Servicios Financieros de Reino Unido (FSA). Los bancos encargados de dirigir la operación son Deutsche Bank, BBVA, BNP Paribas y Lloyd Bank.
Según la empresa, la emisión ha sido muy bien acogida en el mercado con una demanda de 10.000 millones, procedente de más de 500 inversores, de los que el 90% son de inversores internacionales. La compañía añadió que la prima pagada sobre emisiones ya existentes de 14 puntos básicos es "muy positiva" en comparación con la que hizo recientemente Telecom Italia que se situó por encima de los 30 puntos básicos.
La emisión de bonos se produce un día después de que la operadora enviara a la CNMV el acuerdo alcanzado con China Unicom para "reforzar y profundizar" su alianza estratégica. Ambas empresas se han comprometido a invertir 367 millones de euros en acciones de la otra parte.
Fuente: El País