Finalmente se confirmó. El Grupo Clarín colocará 50 millones de acciones ordinarias a un precio de referencia de entre 28 y 35 pesos, lo que le permitiría recaudar entre 500 y 600 millones de dólares.
El grupo multimedio realizó un "road show" en la Bolsa porteña limitado a inversores institucionales y agentes bursátiles y allí indicó que el proceso para acercar ofertas de interés ("book building") cerrará el viernes 19 de octubre.
Clarín abrirá su capital accionario en Buenos Aires y Londres, pero en la plaza local sólo se colocaría un 20%.
El holding actualmente pertenece en un 82 % al dominio de Grupo Clarín (son cuatro dueños: Ernestina Noble, Héctor Magneto, José Aranda y Lucio Pagliaro), mientras que el 18% restante es del banco británico Goldman Sachs.
Según el diario El Cronista Comercial, tras la apertura de capital la porción del banco estadounidense bajaría a 10%.
Los activos del Grupo Clarín incluyen AGEA (Clarín, Olé, Revista Genios, entre otras), Cimeco (los diarios del interior), Papel Prensa y toda su amplia red audiovisual con Artear, así como también parte de Polka e Ideas del Sur. Incluso Multicanal y Cablevisión forman parte en diferentes porcentajes del holding.
Grupo Clarín entra a la Bolsa de Buenos Aires
El holding abrirá su capital accionario el próximo 19 de octubre en la Bolsa de Valores local y en Londres. Los activos del Grupo Clarín incluyen AGEA, Cimeco, Papel Prensa y Artear, donde también participan parte de Polka e Ideas del Sur.
