El Gobierno adjudicó a un grupo de bancos y de entidades financieras el servicio para buscar recursos en el exterior y también adentro del país para cubrirá las necesidades de financiamiento. Pero también para sondear el mercado para ampliar y reestructurar el bono internacional que fue colocado el año pasado.
La intención del Ejecutivo es tener una serie de instrumentos a mano para pedir dinero y tapar el rojo de las cuentas. El entramado es complejo. Tanto, que no solo adjudican el servicio a algunas empresas sino que también le proponen "asociarse" a dos bancos para reestructurar la deuda.
Quiénes son
Los primeros elegidos fueron los bancos "América Merril Lynch y Supervielle", que tendrán a cargo buscar financiamiento internacional a través del "Servicio de organización, estructuración y colocación de instrumentos en mercado internacional".
En el caso de la reestructuración y ampliación del bono Mendoza 2024 (que fue emitido el año pasado por 500 millones de dólares) hay una curiosidad: el Gobierno les propone a dos bancos internacionales que se asocien en una UTE para hacerse cargo de ese servicio. Se trata de los bancos Citibank y Credit Suisse Securities. Ellos tendrían a cargo el servicio de "organización, estructuración y colocación para la reapertura ampliación del Bono Mendoza 2024". Si en los próximos 20 días no hay respuesta, le adjudicarán ese ítem a la UTE formada por el Bank of América Merril Lynch y Banco Supervielle
Por las dudas también habrá un agente para buscar la colocación de deuda en el mercado local. Allí también habrá una UTE, pero formada por un "viejo conocido" de las finanzas locales; la financiera Puente Hermanos. "Adjudíquese al consorcio de oferentes compuesto por "UBS Investment Bank, Puente Hnos. S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. (BST)" el Servicio de organización, estructuración y colocación de instrumentos en mercado local", dice el Decreto firmado por Alfredo Cornejo.
En el caso de las Letras del Tesoro, el Gobierno de Mendoza contrató a otro grupo para colocarlas. Se trata de un consorcio formado por el "Banco Hipotecario S.A, Banco de Crédito y Securitización S.A. (BACS), Nación Bursátil S.A., Deutsche Bank Securities INC y Goldman Sachs & Co". Las Letras son "bonos" a corto plazo, que deben cancelarse en el mismo ejercicio fiscal; un instrumento muy usado por la provincia.
Los servicios de deuda que se contrataron son para cubrir los montos autorizados por distintas leyes.