Este viernes no fue un día tranquilo en el Ministerio de Hacienda. Tras algunas semanas de especulación por eventos internacionales como la crisis institucional en Brasil y el sacudón del atentado de Manchester, la provincia de Mendoza decidió salir al mercado con el objetivo de colocar títulos de deuda. El resultado fue alentador, ya que el Ejecutivo tenía permiso para tomar deuda por entre $1000 y $5500 millones, y finalmente terminó colocando $5200 millones. "Tuvimos ofertas por más de 7 mil millones de pesos", aseguró desde Buenos Aires el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri.
La jornada comenzó temprano para el funcionario, ya que alrededor de las 5 de la mañana se empezaron a mover los hilos para atraer la atención de potenciales interesados en adquirir estos títulos. "Estuvimos visitando más de 20 cuentas locales y también manteniendo conversaciones telefónicas con diferentes holds", expresó Nieri.
Cerca de las 16.30, el funcionario provincial estuvo en condiciones de confirmar que el resultado de la operación fue exitoso y que distintos bancos privados, fondos de inversión,y compañías de seguros materializaron su interés.
Nieri destacó las condiciones en las que se toma esta deuda, subrayando que la emisión se hará en pesos y tendrá como principal objetivo utilizar el dinero para cancelar vencimientos de otras deudas adquiridas en dólares. "Hoy el 50% de la deuda de Mendoza está en dólares. Tomar deuda en pesos nos va a permitir que al final del año esa composición baje al 38%", subrayó el titular de Hacienda.
En concreto, explicó que de los $5.200 millones que se colocarán en títulos, $3.800 millones estarán destinados a amortizar vieja deuda en dólares que vence en 2017. "La provincia baja su exposición en dólares y la cambia por pesos. Estamos bastante más cómodos con esa seguridad porque la mayoría de nuestros ingresos son en esa moneda", agregó.
En este sentido, no escondió su satisfacción con las condiciones en las que se toma esta deuda y en base a ello justificó el hecho de haber tomado casi la totalidad de la deuda que tenían autorizada por la Legislatura provincial. "La autorización era de $1.000 a $5.500 millones. Vimos muchísima oferta en el mercado, a tasa muy competitiva y en muy buenas condiciones. Optamos por hacer una emisión por $5.200 millones ", argumentó.
Por otro lado, sostuvo que además de utilizar $3.800 millones para el pago de vencimientos anteriores, la provincia contará con $1.400 millones para realizar obra pública que estaba prevista en el presupuesto. Entre ellas, viviendas, acueductos, compra de equipamiento en Seguridad y trabajos en el barrio Cívico.
Sin miedo al buitre
Por último, el funcionario de Alfredo Cornejo se refirió al reclamo de un acreedor del bono Aconcagua que le reclama al Estado provincial 7 millones de dólares y minimizó el impacto de ese litigio. "Se le dio una trascendencia innecesaria", manifestó Nieri.
Incluso, remarcó que pese a esa denuncia y el vuelo que se le dio al reclamo, al salir concretar esta operación local, la provincia consiguió muy buenas ofertas. "El crédito Mendoza gusta", aseveró el ministro y atribuyó eso a las políticas económicas y de gestión que se están llevando a cabo en nuestro territorio.
"Tomamos deuda en mejores condiciones de la que se va. Mejores plazos, mejor moneda y mejor tasa", concluyó Nieri respecto a este bono con fecha de vencimiento a junio del 2021.