El proceso de reestructuración de la deuda de Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (Impsa), que asciende a U$S1.136 millones, dio hoy un paso clave al obtener la mayoría necesaria de aceptación por parte de sus acreedores.
Como parte de la estrategia de desendeudamiento, a principios de año Enrique Pescarmona había propuesto a los acreedores contratar un asesor financiero con la intención de vender el holding, poder cancelar la abultada deuda y salir del default al que ingresó en 2014. La tarea de este experto debería ser completada como máximo en un plazo de dos años.
A través del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), "se alcanzó las dos terceras partes del monto total existente de deuda elegible", confirmó Hernán Iglesias, responsable de Relaciones con el Mercado.
De esta manera, se formalizó la adhesión y aceptación de la oferta de APE de Impsa y su controlante Venti, por la mayoría necesaria de acreedores alcanzados.
En mayo, Impsa había logrado la adhesión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), los bancos Bradesco y Raiffeisenbank, y la agencia de crédito a la exportación de Canadá (EDC).
A los acreedores se les ofreció la emisión de nuevos instrumentos de deuda por U$S 472 millones, divididos en U$S 150 millones de Bonos Par sin reducción de capital, y U$S 322 millones de Bonos Descuento que tendrán un factor de canje de aproximadamente 0,326 centavos de Bono Descuento por cada peso de deuda elegible, más la transferencia a un Fideicomiso del 65% de las acciones de Impsa en beneficio de los acreedores.