Tras varios meses de negociaciones en un proceso en el que han participado más de una docena de operadores internacionales, Repsol ha anunciado un acuerdo para vender prácticamente todo su negocio de gas natural licuado (GNL) al grupo angloholandés Shell. La valoración de los activos transmitidos ha sido de 6.653 millones de dólares (unos 5.100 millones de euros). Con la operación, Repsol fortalece su balance y su posición financiera, pues reduce en más de la mitad la deuda neta de la compañía (sin contar Gas Natural Fenosa), hasta los 2.200 millones de euros.
Shell paga 4.400 millones de dólares (3.375 millones de euros) en metálico y además asume compromisos financieros (1.756 millones de dólares) y deuda (497 millones de dólares en sociedades no consolidadas).
El precio permite a Repsol lograr unas plusvalías brutas de 3.500 millones de dólares (unos 2.670 millones de euros) que, tras los impuestos y una provisión para el negocio de GNL en Norteamérica, se queda en torno a 1.400 millones de dólares (unos 1.075 millones de euros), según explicó Repsol a los analistas.
Según informa el diario El País de España, el acuerdo incluye las participaciones minoritarias en Atlantic LNG (Trinidad y Tobago), Perú LNG y Bahía de Bizkaia Electricidad (BBE), junto con los contratos de comercialización de GNL y de fletamento de los buques metaneros, con sus créditos y deuda vinculados. Los activos vendidos aportaron cerca de 500 millones de euros al resultado de Repsol en 2012.
Con la operación, la petrolera española supera los 5.000 millones de euros de desinversiones en un año, por encima de los objetivos fijados en su plan estratégico, que contemplaba para el periodo 2012-2016 unas desinversiones de entre 4.000 y 4.500 millones de euros. Repsol pretende con estas ventas de activos reducir su deuda y mejorar su calificación financiera, degradada tras la expropiación de la argentina YPF.
Apuesta por la región
Repsol anunció la venta de sus activos de gas natural licuado en Perú, Trinidad y Tobago, y Vizcaya a la empresa Shell por 6,653 millones de dólares, con deuda incluida, en una operación que excluye la planta de Canaport de Canadá.
La petrolera angloholandesa pagará 4,400 millones de dólares en efectivo por la participación de Repsol en los activos, asumiendo deudas por 2,253 millones de euros, informa el diario Gestión de Perú.
Con esta operación, que permitirá a Repsol reducir su deuda hasta los 2,200 millones de euros desde los casi 5,000 millones de euros reportados a septiembre, la petrolera supera holgadamente el objetivo de ventas de activos marcado en su plan estratégico hasta 2016.
Presionado por las agencias de calificación que tienen la nota de la petrolera española a un escalón del terreno especulativo, Repsol puso en venta sus activos de GNL, muy atractivos para los inversores por el auge del gas de esquisto y la crisis de Fukushima.
La venta de estos activos permitirá a Repsol aflorar plusvalías por 3,500 millones de euros respecto al valor en libros.
El acuerdo con Shell no incluye, en contra de lo que se esperaba en un principio, la planta canadiense de Canaport, que ha visto reducido su atractivo en el mercado por la caída de los precios de gas provocada por el auge del gas de esquisto en el mercado estadounidense.