El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que cerró con éxito y una amplia sobresuscripción la colocación de la serie N° 10 de los Títulos de deuda Pública por un valor nominal de 415.000.000 dólares a una tasa fija del 9,95 por ciento.
La administración porteña eligió para la operación a las entidades bancarias Puente, Barclays, BTG, Citi y Macro.
El comunicado detalla que los títulos "Tango", con amortización bullet a 5 años, pagarán servicios de interés semestral a una tasa fija del 9,95 por ciento nominal anual y han sido calificados, a escala internacional, "B2" / "B" / "B" por las agencias Moody's, S&P y Fitch.
La colocación de deuda, que había sido postergada por la "volatilidad" que mostraba el mercado internacional, registró una sobre-suscripción de más de 100%, ya que las ofertas superaron los 1.000 millones de dólares.
El director de Banca de Inversión de Puente Hermanos, Gonzalo Vallejos, señaló que la mayor parte de los suscriptores fueron fondos de inversión del exterior, institucionales.
La Gobierno porteño planea utilizar los fondos provenientes de la distribución de los bonos para la refinanciación de pasivos e infraestructura.
La Ciudad de Buenos Aires emitió en diciembre último otro título por 85 millones de dólares a una tasa de 9,25% anual, pero a un año de plazo.
Fuente: Ámbito Financiero y Clarín