La petrolera argentina informó que el resultado de la colocación de deuda a mediano plazo en dos tramos de cuatro y seis años, en cada caso, y cuya subasta venció el pasado viernes, aunque la compañía no logró reunir los fondos esperados.
Con esta colocación, YPF intentaba reunir deuda de mediano plazo por un máximo de 4.500 millones de pesos, pero sólo llegó a los $ 3.588 millones, pese a una masiva adquisición de parte de la ANSeS junto con empresas de seguros.
En el plazo más corto de las dos colocaciones de Obligaciones Negociables (ON), YPF captó 258,3 millones de dólares con vencimiento en 2016 denominados en dólares; pero a ser pagados en pesos al tipo de cambio oficial (establecido en 4,8779 pesos por dólar).
La renta a pagar a los inversores se estableció sobre la base de una tasa de interés fija de 6,25 por ciento.
El monto colocado a través de la ON "clase X" sumó 258.312.351 dólares estadounidenses, a un precio de emisión de 1,0153 dólares por cada 1 dólar valor nominal con el que se lanzó esa ON (esta suma, llevada a pesos, equivale a unos $ 1.260 millones).
Al cierre de ayer, la valuación de YPF por mercado se ubicó 6.001,95 millones de dólares desde los 6.218,28 millones de la víspera, convalidando un tipo de cambio de 6,82 pesos por dólar, mayor al registrado ayer en 6,58 pesos por unidad yanqui.
La fecha de emisión junto con la de liquidación e integración de esa ON se fijó en el próximo jueves, 20 de diciembre.
También colocó ON "clase XIII" con vencimiento en 2018 (seis años) por un valor nominal de 2.328.267.000 millones de pesos, cuyas fechas de emisión, liquidación e integración son coincidentes con las ON "X".
El margen de corte en la subasta se ubicó en 475 puntos básicos (4,75%) que se suman, en carácter de interés por renta a la tasa
variable denominada BADLAR fijada periódicamente por el Banco Central (BCRA).
En números redondos, la renta equivaldrá a un rendimiento próximo al 20% nominal anual.
El pago de la renta se realizará en forma trimestral el 20 de marzo; el 20 de junio; el 20 de septiembre; y el 20 de diciembre de cada año.
En cambio, la amortización (pago del capital de la ON) se concretará en dos tramos, con un período de gracia de cinco años, el 20 de diciembre de 2017 (el primero) y el 20 de diciembre de 2018 o el siguiente día hábil, en caso de coincidir con una jornada no laborable.
Más de dos tercios de la colocación total, poco menos de $3.600 millones, fue adquirida por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) y compañías de seguros, trascendió este miércoles en la Bolsa porteña.
Unos 912 millones de pesos quedaron sin suscripción, en la mayor emisión de deuda lanzada por YPF desde que el Estado nacional tomó el control de la petrolera, en mayo pasado, vía expropiación del 51% del paquete accionario que estaba en poder de la empresa española Repsol.
Esta emisión está encuadrada dentro del programa global de emisión de títulos de deuda de mediano plazo por un monto de capital máximo en cualquier momento de circulación de U$S 3.000 millones o su equivalente en otras monedas.
Valor de mercado
La empresa petrolera YPF logró mantener su valor de mercado por encima de los 6.000 millones de dólares estadounidenses, pese al descenso en el precio de sus acciones en Buenos Aires y en Nueva York.
En la Bolsa de aquella ciudad del norte -NYSE- los papeles de YPF bajaron 3,48 por ciento cerrando en 15,26 dólares por certificado (ADS’s) de una acción cada uno, después de alcanzar un máximo de 15,94 dólares durante la apertura de los negocios, informó la agencia NA.
Al cierre de ayer, la valuación de YPF por mercado se ubicó 6.001,95 millones de dólares desde los 6.218,28 millones de la víspera, convalidando un tipo de cambio de 6,82 pesos por dólar, mayor al registrado ayer en 6,58 pesos por unidad yanqui.
Sus ADS’s cortaron hoy una racha alcista de cinco ruedas en las que había reunido ganancias de 25,48 % al pasar de 12,60 dólares a 15,81 unidades estadounidenses.
En Buenos Aires, esa valuación por mercado, -llamada en la jerga del sector ‘capitalización bursátil’-, sumó 39.921,25 millones de pesos argentinos que, traducidos a dólares por tipo de cambio marginal, equivalió a 6.094,85 millones de la moneda del norte.
Sin embargo, si se tomara el tipo de cambio oficial, el valor por mercado salta a 8.147,19 millones de aquella moneda yanqui.
En Buenos Aires, el dólar cerró vendedor a 6,55 pesos en la franja marginal y a 4,90 en la oficial, cotizada en principales agencias de cambio del microcentro, con lo que la brecha cambiaria se amplió al 33,67 % desde 33,27 % de ayer.
Los volúmenes transados por YPF en los mercados estadounidenses fueron crecientes y pasaron de 1.684.533 ADS’s por un efectivo de 28,66 millones de dólares a 3.249.488 ADS’s con negocios por 49,47 millones de esa moneda.
En Buenos Aires, los negocios fueron mucho más modestos que en las plazas del norte, aunque crecieron ligeramente, y sumaron 18,28 millones de pesos en operaciones de contado normal de 72 horas y cortas de contado inmediato, en tanto que los negocios por opciones de futuro reunieron 0,23 millones de la misma moneda con lo que se reunieron 18,51 millones de ella.