YPF confirmó el lanzamiento de títulos de deuda por unos 2.000 millones de pesos, títulos que se emitirán como Obligaciones Negociables (ON) simples en pesos y en dólares estadounidenses calculados a la evolución de la cotización oficial del mercado cambiario local.
El valor nominal de las ON no podrá ser superior a 2.000 millones de pesos o su equivalente en dólares estadounidenses al tipo de cambio inicial y se emitirán en dos series: la clase IX y la clase X que complementan a las ya lanzadas en el mercado como VI, VII y VIII por un monto de 1.500 millones de pesos.
El anuncio es parte del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo, autorizados por un máximo en circulación de 1.000 millones dólares o su equivalente en otras monedas.
Los colocadores de la emisión serán las filiales locales de los bancos Hipotecario, Santander, BBVA, Galicia, y Nación junto con Macro Securities Sociedad de Bolsa y Nación Bursátil Sociedad de Bolsa.
El prospecto con las condiciones de emisión y el suplemento de precios se encuentras disponibles en el Boletín Diario de la BCBA, en la Autopista de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y en la página WEB del Mercado Abierto Electrónico (MAE).
La expectativa es que para la colocación en pesos, la petrolera tenga que pagar una tasa similar o más alta que la de la colocación de hace tres semanas. "En el último tiempo las tasas del plazo fijo se fueron para arriba, siempre para fin de año la Badlar tiene proyecciones de leves subas por lo que es difícil que una nueva colocación sea a una tasa menor que la última", aseguró Mariano Tavelli presidente de Tavelli & Cía.
En el caso de la emisión en moneda norteamericana el panorama no es tan claro, aunque algunos operadores del mercado estiman que la petrolera tenga que pagar una tasa similar a la de una emisión en el exterior, por lo cual la situaría en dos dígitos. "Todavía la empresa está en proceso de generar confianza y es difícil que logre un financiamiento en dólares menor al que tendría que pagar afuera cualquier bono soberano de la argentina que hoy no sería menor al 10%", dispara otro operador.
Fuente: Ámbito Financiero