Telefónica espera cerrar la venta antes de fin de año para que se transforme en una sus iniciativas para aumentar la flexibilidad financiera del grupo y reducir su deuda de unos 57.000 millones de euros. El valor total del acuerdo con Bain incluye un pago aplazado condicionado por importe de 110 millones de euros y que Telefónica otorgue financiación por otros 110 millones de euros.
Según detalla el diario español El País, junto a la venta se ha llevado a cabo la firma de un acuerdo de prestación de servicios que regulará la relación de Atento, que emplea a unas 154.000 personas en todo el mundo, como proveedor de servicios del Grupo Telefónica por un periodo de 9 años. Atento tuvo unos ingresos en el ejercicio 2011 de 1.802 millones de euros y su deuda neta a junio de 2011 era de 175 millones de euros.
Con la venta de Atento a Bain Capital acaba un largo proceso durante el cual, Telefónica llegó a plantear la salida a Bolsa del 51% de su filial. Sin embargo, tuvo que suspender la operación en julio de 2011 por la mala situación de los mercados y la falta de demanda. Según el precio al que se pusieron a la venta las acciones, que fue de 17,25 euros tras aplicar una rebaja del 10% sobre lo anunciado inicialmente, el 100% del capital se valoraba en 1.035 millones de euros, lejos de la banda de 1.155 a 1.500 millones prevista en el momento de lanzar la oferta pública de venta.
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