El Gobierno brasileño captó 825 millones de dólares con una emisión en el exterior de bonos de deuda pública en dólares con vencimiento en enero de 2021, que fueron colocados con el menor interés ya ofrecido por el país en su historia para este tipo de papel, informó el Tesoro de ese país.
La operación, que había permitido el martes la captación de 750 millones de dólares en los mercados de Estados Unidos y de Europa, fue concluida hoy con la venta de otros 75 millones de dólares en los mercados asiáticos, según el organismo.
Los títulos fueron emitidos con un interés del 4,875 % al año, pero, como la emisión fue colocada a un precio superior al de su valor nominal, los inversores recibirán un rendimiento real del 3,449 % al año, el menor hasta ahora ofrecido por Brasil en una emisión de bonos de deuda pública, informa hoy el diario Ámbito Financiero.
El lanzamiento fue una reapertura de la emisión de bonos en dólares a 10 años lanzada en julio de 2010 y que le permitió a Brasil captar 750 millones de dólares con la entonces menor tasa de intereses para unos papeles de su deuda (4,18 % anual).
La nueva operación fue liderada por los bancos BNP Paribas e Itaú BBA. Según el Itaú BBA, una subsidiaria del mayor banco privado de Brasil, el rendimiento ofrecido por el gobierno brasileño para los títulos se ubicó por debajo de los que vienen ofreciendo para papeles del mismo plazo países como Italia (6,85 %) y España (5,21 %).
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