Con la presencia del presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Horacio Parga; el directorio del Grupo Ecipsa, encabezado por su presidente Dr. Jaime Garbarsky, el presidente de Construir S.A., Ing. Enrique Montecino y el presidente de Estructuras y Mandatos S.A., Dr. Alberto Spagnolo; la sociedad Construir S.A. perteneciente a Grupo Ecipsa anunció el lanzamiento de la Serie I de sus Obligaciones Negociables Pyme por un monto de $8.000.000, en el marco de un Programa Global aprobado de $15.000.000.
Las Obligaciones Negociables son emitidas por un plazo de treinta y seis meses y devengarán una tasa de interés anual equivalente a la tasa Badlar más 650 puntos básicos calculados sobre saldos, con pagos de servicios de capital e interés con periodicidad mensual. La misma cuenta con la calificación A-, otorgada por Evaluadora Latinoamericana S.A.. El plazo de suscripción comienza el día 29 de agosto hasta el 01 de septiembre de 2011 inclusive.
En palabras del presidente de Construir S.A, Enrique Montecino: “los fondos recaudados con esta emisión de Obligaciones Negociables van a ser utilizados por la sociedad para su sistema Natania, destinados especialmente a inversiones en activos físicos situados en el país y para integración de capital de trabajo". Las Obligaciones Negociables han sido estructuradas por Estructuras y Mandatos S.A. y serán colocadas por oferta pública a través de Proficio Investment S.A. Sociedad de Bolsa.
Ésta colocación se une a la vasta experiencia en el mercado de capitales de Real Estate que posee el Grupo Ecipsa, habiendo sido pionero y uno de los más activos participantes en el mercado de capitales argentinos.
Construir S.A desde su constitución en el año 1991 puso su foco principal de actividades en la construcción de viviendas para el denominado Sistema Natania -creado para facilitar el acceso a la vivienda a la clase media. Desde entonces hasta la fecha se han construido y entregado más de 3.500 viviendas, abarcando las provincias de San Juan, Río Negro, Neuquén, Córdoba y Mendoza.
Los dueños de Natania emiten títulos por $8 M.
Construir SA, del Grupo Ecipsa, lanzó la Serie I de sus Obligaciones Negociables (ON) Pyme por $8 millones, dentro de un Programa Global aprobado de $15 millones. Las ON son a 36 meses de plazo y pagarán una tasa de interés equivalente a la tasa Badlar más 650 puntos básicos.
