Repsol ha colocado 26,21 millones de acciones de YPF, el 6,67 % del capital, por 1.075 millones de dólares (unos 758 millones de euros) dentro de la oferta pública de venta (OPV) anunciada el pasado 14 de marzo.
Según informó hoy la petrolera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se ha fijado el precio de la colocación en 41 dólares (28,94 euros) por acción y se ha ampliado el tamaño de la oferta del 7,1 % al 7,67 %, ya que se ha dado una opción de compra de 3,9 millones de acciones más, un 1 % adicional del capital.
El precio de la OPV supone valorar YPF en unos 16.000 millones de dólares (unos 11.290 millones de euros) y la ampliación de la oferta responde a la elevada demanda.
Una vez concluida la OPV, Repsol mantendrá el 68,2 % del capital de YPF.
La OPV se ha hecho a través de American Depositary Shares (ADS), instrumento que agrupa títulos de la petrolera y que pueden utilizar las empresas de fuera de EEUU para cotizar en Wall Street.
La intención de Repsol de vender más del 10 % de su participación en YPF se enmarca dentro de la estrategia definida por la compañía para 2014 y que tiene como objetivo desinvertir parcialmente su participación en YPF y equilibrar su cartera de activos.
Una estrategia que materializó a finales de 2010, cuando acordó vender un 3,3 % de su capital en YPF por un valor de 500 millones de dólares (359 millones de euros) a fondos gestionados por Eton Park Capital Management y por Capital Guardian Trust Company y Capital International.
Y en la que avanzó el pasado 14 de marzo tras la venta de otro 3,83 % a varios inversores liderados por Lazard y el anuncio de la OPV.
Tras estas transacciones, Repsol controlará el 68,2 % de YPF, mientras que el grupo Petersen, de la familia Eskenazi, posee el 15,46 %.
Adicionalmente, el grupo argentino Petersen cuenta con una opción para comprar un 10 % adicional de YPF, una posibilidad que está vigente hasta marzo de 2012.
Así, para reducir su participación al 51 % Repsol tiene pendiente la venta de un 5 % más.
Fuente: EFE