Para aprovechar la baja del riesgo país, Neuquén planea realizar su primera venta de deuda en cinco años. La provincia espera colocar hasta US$ 260 millones en bonos respaldados por petróleo y gas en marzo. La emisión llega después de las emisiones de otras tres provincias ¬Córdoba, Buenos Aires y Chubut¬ el año pasado, informó la agencia Bloomberg.
Los rendimientos de los bonos neuquinos podrían ser semejantes a los de la deuda respaldada por activos que vendió Chubut en julio, dijo Francisco Velasco, analista de la casa de bolsa Exotix, en Buenos Aires. Los US$ 104 millones de títulos de Chubut, que vencen en 2020, rindieron 7,28% ayer, frente a 8,68% cuando fueron vendidos.
"Hay pocas dudas de que ésta es probablemente la provincia de mejor calidad", sostuvo Gorky Urquieta, que supervisa cerca de US$ 14.000 millones en activos de mercados emergentes, incluidos bonos de Neuquén que vencen en 2014, en ING Investment, en Atlanta.
"Decididamente consideraremos la operación".
El riesgo país argentino (el sobreprecio sobre un bono de los EE.UU.) es de 452 puntos básicos, frente a un promedio general de 232 entre los principales mercados emergentes, según índices de JPMorgan.
Fuente: Clarín y Bloomberg.
Neuquén emitiría deuda en marzo
La provincia espera colocar hasta U$S260 millones en bonos respaldados por petróleo y gas en marzo próximo. La idea llega después de las emisiones de Córdoba, Buenos Aires y Chubut, que se realizaron el año pasado, informó la agencia Bloomberg. Buscan aprovechar la caída en el riesgo país para financiarse a tasas de interés bajas.
