El ministro de Economía, Amado Boudou, anunció anoche que hoy se realizará el lanzamiento internacional del canje de deuda y aseguró que no habrá "ninguna prórroga" para esa operación financiera.
El ministro brindó una conferencia de prensa en la que anunció, junto al secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, que el lunes próximo estará en Roma, promocionando el canje ante los deudores institucionales de Italia.
Boudou dijo que mañana (por hoy) "será publicado el canje en medios internacionales" y que el próximo lunes se abre el libro para los tenedores de bonos en default, que quieran adherir a esta operatoria.
El titular del palacio de Hacienda reiteró que el canje "no tiene un objetivo fiscal, sino institucional, que es terminar con el problema del default" y que Argentina "retorne a los mercados con tasas inferiores a un dígito".
Boudou dejó abierta la posibilidad de que el gobierno no acepte la colocación de inversores por 1.000 millones de dólares, si la tasa que se ofrece es superior a los dos dígitos.
"La emisión no se cumplirá, si no se logra la tasa que quiere el Gobierno" para esa inversión que tiene un piso de 8,75 por ciento por la emisión del Bono Glbal 2017", agregó.
El ministro dijo que parte el domingo hacia Europa y estará el martes y miércoles presentando el canje en Londres, junto a Lorenzino.
Durante la semana próxima otro equipo, encabezado por el subsecretario de Finanzas, Adrían Cosentino, estará en Alemania, Francia, Suiza, Holanda y otras ciudades europeas continuando con el road show.
En la segunda semana de presentación del canje, Boudou estará en las ciudades estadounidenses de San Francisco, Los Angeles y Nueva York.
En la tercera semana, los funcionarios volverán a Italia y Alemania, para dialogar con representantes de tenedores de bonos minoristas, para posteriormente difundir el Canje en Japón.
"No hubo cambios, ni los va haber mientras transcurra el canje, y tampoco analizamos la posibilidad de prorrogar el cierre, de la operación", aclaró.
No obstante, Argentina está habilitada para hacerlo según el prospecto presentado ante los organismos reguladores de los distintos mercados internacionales.
Reiteró el objetivo de conseguir un piso del 60 por ciento de adhesión al canje y consideró que ese monto "acotará" los reclamos legales de los bonistas que no entren.
Por la mañana, el Gobierno oficializó el canje de deuda, para el mercado local, según el decreto 563/10 publicado ayer en el Boletín Oficial.
Esa medida dispone "la reestructuración de la deuda del Estado Nacional, instrumentada en los títulos públicos que fueran elegibles para el canje dispuesto en el Decreto 1.735 del 9 de diciembre de 2004 y sus normas complementarias, y que no hubiesen sido presentados al mismo".
Y añade que la operatoria se realizará "mediante una operación de canje de los títulos representativos de deuda pública nacional e internacional".
La reestructuración contempla la emisión, por hasta las sumas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el decreto, en una o varias series de los instrumentos denominados "Bonos Internacionales de la República Argentina", "Bonos de la República Argentina" y "Bonos Internacionales Globales de la República Argentina en Dólares Estadounidenses 8,75 por ciento 2017".
También incluye la segunda serie de los instrumentos derivados denominados "Valor Negociable Vinculado al PBI" en Dólares Estadounidenses, cuya ley aplicable es la de la Ciudad de Nueva York, según el decreto.
El texto oficial dispone la ampliación de los instrumentos derivados denominados "Valor Negociable Vinculado al PBI en Euros", "Valor Negociable Vinculado al PBI en Yenes Japoneses", "Valor Negociable Vinculado al PBI en pesos" y "Valor Negociable Vinculado al PBI en Dolares Estadounidenses", este último, con ley aplicable de la Argentina.
El monto máximo de emisión de los "Bonos Internacionales de la Republica Argentina a la Par" en Dolares, en Euros y en Yenes Japoneses y de los "Bonos de la Republica Argentina a la Par" en Dolares y en Pesos, no podrá ser superior a un monto total equivalente al valor nominal de dos mil millones de dólares.
Boudou anuncia hoy el lanzamiento del canje
El Ministerio de Economía publicará esta mañana en los principales medios medios internacionales la oferta para el canje de bonos que permitirá al país refinanciar la deuda por 20.000 millones de dólares en default desde 2001.
