El ministro de Economía, Amado Boudou, admitió ayer que el canje de deuda no podrá ser lanzado entre hoy y mañana -como estaba previsto- por razones operativas. Sin embargo, afirmó que a fines de esta semana se podría presentar la oferta a los tenedores de bobos en default, según publica el diario El Cronista.
Mientras tanto, el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, viajó a Italia a intentar avanzar con las cuestiones burocráticas que impiden dar el puntapié inicial a la operación.
“Esperamos esta semana sí estar haciendo el lanzamiento” de la oferta, dijo Boudou a radio Mitre, según reproduce el diario porteño. Economía debe todavía resolver distintas cuestiones burocráticas con las comisiones de valores de Italia, Luxemburgo, Alemania y Japón, que demorarían la habilitación hasta la semana próxima. Se trata de temas menores que no ponen en peligro el canje, pero que deben saldarse en los próximos días.
Boudou adelantó además que Lorenzino viajó a Italia para atender en persona aspectos regulatorios con la Consob, la comisión de valores de ese país. Aprovechará su estadía en Roma para tomar contacto con los bonistas italianos.
Mientras, el equipo técnico de la Secretaría de Finanzas avanza en las últimas cuestiones instrumentales y burocráticas. Para ello, mantendrá reuniones en estos días con los bancos organizadores (Barclay’s, Citi y Deutsche) y los abogados, supo El Cronista de fuentes oficiales.
El tour de los funcionarios también incluye al resto de las plazas financieras con las que hay que ajustar papeles: “A partir de ahora va a haber presentaciones públicas tanto en Nueva York como en Roma, Frankfurt, Tokio, para poner a consideración de todos los tenedores de bonos que se pueden presentar en las distintas bolsas locales, para llevar adelante el canje”, sostuvo el ministro.
En paralelo, Boudou esperará la decisión de la presidenta Cristina Fernández para hacer pública la propuesta para reestructurar la deuda en default por 20.000 millones de dólares. Aunque para eso debe contar con el aval de los reguladores.
En rigor, la oferta está lista y falta elegir el momento para hacerla pública.
Al respecto, Boudou dejó entrever dos cuestiones clave. Por un lado, reiteró que habrá “un nivel de quita mayor que en 2005 cuando uno vea la operación globalmente. Pero a la vez, desestimó que esos recortes involucren a los pagos caídos correspondientes a los bonos Discount y Par, que suman algo así como u$s 1.000 millones. “El pago de intereses devengados, en vez de ser en efectivo como fue en el 2005, va a ser en otro título a siete años”, expresó. Sin embargo, los bonistas minoritarios recibirán un título a tres años.
Esa declaración implica que el recorte involucrará los pagos caídos del Cupón PBI –beneficiaron a quienes ingresaron al primer canje y recibieron dinero cada vez que la economía crecía a tasas chinas–. La oferta excluiría los pagos efectuados entre 2005 y 2008, aunque incluirá el Cupón hacia el futuro, un instrumento muy requerido por los inversores.
Fuente: El Cronista
Boudou admitió las demoras en el canje de deuda
Aunque estaba previsto que el gobierno presentara entre hoy y mañana la oferta a los tenedores de bonos en default, el viernes se haría el anuncio, según dijo el ministro de Economía, y el lunes se concretaría la apertura. El secretario de Finanzas viajó a Italia para reunirse con el ente regulador.
