Madrid. El Banco Santander informó hoy de que sacará a Bolsa el próximo octubre el 16,21 por ciento de su filial brasileña por un importe que oscilará entre 4.340 y 4.930 millones de euros (entre 6.293 y 7.148 millones de dólares).
La operación se llevará a cabo el 7 de octubre en Nueva York y el día siguiente en la Bolsa de Brasil.
Se trata de una oferta de "units" ó certificados de depósito y se estima que el precio de cada uno estará entre 20 y 25 reales brasileños (entre 8,14 y 9,25 euros, al cambio actual).
El precio final de la oferta será fijado el próximo 6 de octubre, explica la nota de la entidad.
Esto supone valorar el banco brasileño entre 26.774 y 30.413 millones de euros (entre 38.822 y 44.098 millones de dólares), explicaron a EFE fuentes del Santander.
Las nuevas acciones de Santander Brasil cotizarán también en la Bolsa de Nueva York, en forma de ADR (American Depositary Receipt), el instrumento que las empresas extranjeras necesitan para inscribir sus acciones en la Bolsa estadounidense.
El folleto de la oferta fue registrado ante la Comisión brasileña de Valores Mobiliarios (CVM) el pasado 31 de julio y unos días más tarde, el 4 de septiembre, la documentación fue remitida al organismo estadounidense encargado de supervisar los mercados (SEC).
Según explicó entonces el Santander, su filial brasileña tiene previsto abrir 600 sucursales en el sur y sureste del país en los próximos cuatro años e incrementar así su red en cerca de un 30 por ciento.
Aproximadamente el 70 por ciento del dinero que obtenga de la oferta pública de venta de acciones se destinará a financiar infraestructuras -las mencionadas sucursales y cajeros automáticos- y en financiar operaciones de crédito.
Además, dedicará otro 20 por ciento a mejorar sus estructuras de financiación y el 10 por ciento restante será para aumentar su capital, explica la entidad.
El Santander adquirió el Banco Real, entonces una subsidiaria del holandés ABN Amro, en octubre de 2007, y tiene previsto unificar su marca con la de esta entidad en el primer semestre del próximo año y pasar a llamarse Santander Brasil.
Según fuentes del Santander consultadas por EFE, tras la operación, la capitalización del Santander Brasil ascenderá a entre 31.000 y 35.000 millones de euros (entre 44.959 y 50.750 millones de dólares), lo que sitúa a esta entidad entre los 30 mayores bancos del mundo.
Santander sacará a Bolsa el 16,21% de su filial brasileña
La operación será concretada por el banco el próximo 7 de octubre en Nueva York y el día siguiente en la Bolsa de Brasil. La filial que posee la entidad española prevé abrir 600 sucursales en el sur y sureste de Brasil en los próximos cuatro años e incrementar así su red en cerca de un 30 por ciento.
