La empresa YPF tomaría créditos de mercados internacionales, tras dos años de que ninguna firma argentina lo hiciera. Entre los principales proyectos se encuentra la ampliación y modernización de sus refinerías de La Plata y Luján de Cuyo, en Mendoza, donde tiene en marcha un plan de desembolsos en torno a los u$s750 millones.
La intención de la compañía más grande del país es buscar en una primera instancia u$s300 millones de manos de inversores internacionales a través de la emisión de obligaciones negociables (ON), si bien el plan global a mediano plazo contempla la toma de u$s800 millones del exterior.
De acuerdo a lo que publica diario El Cronista, la compañía aprobará en la reunión de Directorio que realizará hoy el prospecto para la emisión, que se concretará en febrero, cuando se haya reabierto el canje de deuda que ayer promulgó por Ley el Gobierno. Y tendrá como objetivo financiar inversiones y capital de trabajo.
La compañía busca dos grandes metas: atomizar su perfil de deuda y obtener una tasa de financiamiento menor a los dos dígitos, si bien el número final se establecerá en la compulsa internacional.
La decisión no sólo afecta a YPF, que será la punta de lanza de un grupo que espera la colocación. En ese lote se ubican algunas de las empresas más grandes de la Argentina, como la alimenticia Arcor, la agropecuaria Cresud, Irsa –dueña de shoppings y con fuerte participación en el negocio inmobiliario–, la financiera Tarjeta Naranja, Petroquímica Comodoro Rivadavia y Pan American Energy. “Una colocación de YPF puede ayudar a mejorar la ‘marca argentina’”, evalúan en el mercado.
El plan fue elaborado por los hombres de confianza de la familia Eskenazi, dueña del 15% de la petrolera (el resto está en manos de la española Repsol).
YPF tomará deuda externa para ampliar la refinería de Luján
Entre los planes de la firma está la la ampliación y modernización de sus refinerías de La Plata y Luján de Cuyo, donde tiene en marcha un plan de desembolsos en torno a los u$s750 millones. Se trata de la primera empresa argentina en emitir deuda externa desde 2007.
